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东吴双碳环保研究
【东吴环保袁理团队】每日集锦0418:2018生态环境监测要点:本月起在7个重点区域开展VOCs和臭氧监测
东吴双碳环保研究
·
公众号
·
证券
· 2018-04-19 00:00
建议关注【龙净环保】、【中金环境】、【国祯环保】、【聚光科技】、【蓝焰控股】、【深圳燃气】、【中再资环】核心观点环保投资逻辑链:行业政策-空间-订单-业绩。市政环保PPP前3环节传导都没有问题,主流公司订单收入比5到10之间,问题在订单的落地到业绩转化。1、国家财政防风险去杠杆,在库PPP项目清理,银行出于风险控制考虑暂缓放贷,直接关联项目。2、宏观企业实际融资成本上行。因此需要验证:1) 清库影响:PPP反弹持续的关键是融资落实,入库是融资的必要条件之一。2) 未必充分条件,宏观核心指标是项目收益率与融资成本剪刀差。这是我们17年最早独家提出的框架!3) 规范化后行业格局变化,按效付费,环保优质企业受益。1、环保项 ………………………………
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