【招商轻工赵中平】周观点：聚焦Q1超预期板块，关注中长期底仓配置

周观点&数据更新整体观点与投资主线：市场聚焦于相对低位的2024Q1季报超预期的板块与标的，特种纸板块（华旺，仙鹤，五洲等）、出口赛道低位公司（倍加洁，建霖家居，乐歌股份）与技术驱动的单品智能公司（瑞尔特，好太太）值得重点关注，详细板块与重点公司24Q1与24FY预测欢迎与团队沟通交流；全球大宗商品价格上行，纸浆价格逐步抬升，但预计在下半年有新增产能背景下涨幅有限，利好具备自有浆线的企业，如太阳纸业，博汇纸业等；持续关注红利成长主线下的中长期底仓配置，2024年在经济缓慢复苏背景下，市场关注风格有望从纯防御转向温和成长从而从选择高股息逐渐转移到具备稳健增速复合成长（复合10%+），且具备一定股息率或者股息率预期作为防御（2-3%股息率）标的，建议持续关注：雅迪控股，爱玛科技，百亚股份，公牛集团 ………………………………