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中金化工春季行情展望系列一：布局受益发达经济体复苏标的

中金点睛  · 公众号  · 金融  · 2021-01-19 08:00
低利率环境下美国地产仍处起始于2012Q3的景气上行周期，而居民部门的杠杆率目前处在较为健康的水平，后续加杠杆和消费提升存在较大空间，因此未来成屋成交的绝对数量仍将维持较高水平。但从库存和库销比来看，目前均处于近二十年历史的最低位，因此后续仍存在较大补库存动力，而针对疫情的货币宽松政策退出之前，我们认为地产景气周期下将商品景气形成较好支撑，并且支撑包括汽车在内的美国制造业产能利用率的回升。从历史来看，中国对美国的出口周期和美国居民的杠杆周期高度一致，受益于美国制造业产能利用率的提升对全球资源品需求的拉动，中国的化学品，以及下游材料制成品行业的对外出口有望受益于美国地产和制造业的补库存周期，我们看 ………………………………

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