赛道风向标丨军工，等待催化信号！

《赛道风向标》专栏准时与您见面了，每周一期，为您聚焦赛道热点，捕捉风向变化。多变行情，我们希望借助中信证券的投研力量，通过热点事件解读、资金流向透视、未来一周大事件梳理，助力大家捕机会、防风险，掌握投资先手。本文为专栏第14期，供您参阅。热点透视分 享 嘉 宾 01  半导体板块，在中长期具备较好配置价值。在AI需求驱动之下，HBM有望成为AI服务器标准配置，细分方向得到市场高度关注，行业触底基本得到业界共识。存储、消费类IC设计公司业绩环比出现改善，射频、CIS等芯片价格逐步回暖，DRAM涨价扩散至利基领域，存储板块涨价趋势进一步确立。在行业周期上行以及AI催化之下，个人认为，半导体板块在中长期具备较好配置价值。当然，大家也要持续跟踪包括上市公司基本面、市场资金面在内的诸多因素，谨防潜在的风 ………………………………