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科技｜整体提升，结构分化：2020Q1科技板块基金持仓分析

中信证券研究  · 公众号  ·  · 2020-04-28 08:27
文｜许英博 张若海 陈俊云 黄亚元       徐涛 唐思思 杨泽原 顾海波2020Q1科技板块的基金持仓占比达到24.62%，连续3个季度提升，其中云计算、5G、半导体和游戏等细分领域大幅提升，消费电子、安防等下滑。展望未来，在宽裕的宏微观流动性、均值附近的估值水平下，我们认为可以对整体具有基本面相对优势的TMT板块可以更加乐观；而在TMT内部，在细分领域基本面分化的情况下，预计持仓结构也将继续分化。我们建议重点关注中期向好且短期业绩也有支撑的云计算、IDC、5G、游戏和直播等领域的龙头公司。▍科技板块的基金持仓连续3个季度提升，结构有分化。2020Q1基金重仓对TMT持仓2343亿元（环比+16%）,持仓占比24.62%（环比+2.94pct），超配比例为6.16%（环比+1.88pct），持 ………………………………

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