海外业绩要点 - ANET, CDNS, LSCC

持续更新，关注脚部自媒体投资不易，不构成任何建议业绩前瞻在星球：半导体 & 硬件业绩前瞻 20240211​ANET US Not todayKey Takeaways:1. 如前瞻所写，ANET的业绩上调的timing是关键，这个季度上调的可能性不大2. 公司整体的guidance和之前基本一样，对buy side来说是miss，2024年还是guide 10-12%，认为真正的800G上量在2025年，相关营收会是至少$750m3. 股价应该是先跌为敬，短期要看整体市场对AI的情绪如何了，EPS现在25年最多也就算到9块不到，不算便宜，不过其他乱七八糟的公司都起来了，ANET给30x也不能算很过分4. 公司依然咬定25年才上量，比我自己预期的其实也是慢了1-2季度，不太确定是不是因为云厂的以太网800G会先让contract manufacturer来做，有了解的大哥还麻烦指导指导Earnings Details:Q4 2023:Revenue: $1.54bnGross Margin: 65.4%EPS: $2.08FY2023 cloud titans: 43% of annual revenue; enterpris ………………………………