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台湾旺宏:打响2026存储涨价第一枪!

半导体行业联盟  · 公众号  · 半导体  · 2025-11-11 20:10
    

主要观点总结

本文报道了存储行业龙头企业旺宏计划明年第一季度上调NOR Flash报价30%的消息,引发了产业链的关注。文章分析了涨价背后的原因,包括供需剪刀差、成本压力、AI与汽车电子需求的爆发以及全球产能收缩等因素。旺宏作为全球NOR Flash核心厂商,当前订单饱满,产能利用率维持高位。文章还介绍了NOR Flash市场的新增长周期以及应用落地的情况。

关键观点总结

关键观点1: 旺宏计划涨价及原因

旺宏作为全球NOR Flash核心厂商,计划明年第一季度上调报价30%。这一举措是AI与汽车电子需求爆发、全球产能收缩共同作用的必然结果,标志着NOR Flash市场进入新增长周期。

关键观点2: 旺宏的订单情况

旺宏当前订单满负荷,数据中心用编码型NOR Flash需求持续升温,嵌入式存储eMMC供不应求,近几个月产品已启动涨价。

关键观点3: NOR Flash的需求变化

随着技术迭代和市场需求的变化,NOR Flash的刚需属性凸显,已成为核心组件。主流规格的提升和服务器、FPGA等领域的青睐推动了平均售价的提高。

关键观点4: 涨价的核心逻辑

涨价的核心逻辑是供需失衡与成本上涨的双重驱动。需求端,AI端侧设备和汽车电子的爆发式增长推动了需求增长;供给端,产能满负荷和原材料成本的上涨进一步助推了涨价趋势。

关键观点5: 应用落地情况

AI与汽车电子成为NOR Flash增长的双引擎。AI领域的数据中心GPU架构转型和端侧设备量产,以及汽车电子领域每辆车对NOR Flash的需求提升,都推动了市场的增长。


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