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昨天给了大家一张图；演绎了类比于08-09年经济复苏大逻辑下的方向主线：上游周期+下游科技；只是说科技方向中，市场选择了中国故事；而上游周期行业依旧在持续的演绎；相较于2月份以AI为核心；3月份是纯低空经济行情；4月份是纯资源股和中字头行情；现阶段是一个是上下游共振，风格并不单一，只是来的没那么热烈；........今天我跟大家聊聊5月份市场的大逻辑；这里面逻辑相较于4月份有一些转变；4月份的市场核心是有色，在此前《死磕，这个方向》中我跟大家讲过有色是大逻辑，当时我们给了一张图，即无论经济向好还是坏，有色都容易表现；而有色4月份的表现灵魂是黄金，其大背景是在美元信任问题和通胀问题下起来，当时只能判断炒的是全球局势，判断不出来炒的是经济复苏；到了5月份，化工股开始走强；这才能判断市场已经在炒 ………………………………