周末增量信息（这周有点多）

1.AI周末整个大AI讨论最多的话题主要有二：1）kimi是否引发国内的百模大战？2）英伟达B系列芯片发布后，铜缆有增量是确定的，但光模块呢？这两个话题分别对应国内和北美产业链，实际上是两条平行线，随着限制的加剧，彼此节奏的关联度越来越低。针对第一点，到现在为止国内才算真正意义上有了拿得出手的产品（相较GPT4还是有不少差距），AI涨了一年多，我相信已经没有人再质疑产业趋势（无论你是否参与AI），这个问题国内的互联网企业比你我想得更清楚。所以随着kimi逐渐出圈以及越来越多的超大参数模型开源，产业上咱们今年可能才开始百模大战，而现在走在前面的kimi、豆包、文言一心等，流量都还都停留在百万量级，相较GPT的亿级仍有巨大差距。接下来只要高频数据能跟得上，板块这次的持续性会好很多：（估计小程序端的数据更 ………………………………