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秋源俊二
B站最差的结局,可能是下一个爱奇艺
秋源俊二
·
公众号
· · 2022-06-10 09:37
认赔出局,清仓B站。这是继$呷哺呷哺(00520)$ 败北后,再一次认输。在商业化没有明显起色之前,我不会再考虑介入。之前买入,是考虑Story mode模式推出,可能会快速驱动Rev增长。目前来看,乐观了。一季报情况显示,管理层似乎还活在牛市,过度追求业务繁荣,不太赞同。怎也得降本增效,想逆天改命,整个团队要超级牛逼,陈睿不是这样的角色,管理层也不具备这样的素养。毕竟不是王兴,不是黄峥,也不是张一鸣。关于Story mode,目前来看,占全平台vv的20%~25%,这不足以驱动公司商业化效率发生质变。做一项简单对比,就会发现B站不具备性价比:B站市值目前900亿港币,DAU大概7940万,人均时长95分钟;营收50亿,广告占比20%,游戏收入,有点看天吃饭的样子,难以和信息流的货币化稳定性相比。快手目前市值3729亿港币,DAU大概3.46亿 ………………………………
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