专栏名称: 德健传媒
区块链B-lockchain 展示最专业的区块链知识、24小时全球最新行业资讯、最权威的技术解读以及提供最前沿的创业机遇。
分享
今天看啥  ›  专栏  ›  德健传媒

股市中5G概念股,2020年牛股集中营

德健传媒  · 公众号  · 区块链  · 2020-02-15 17:07

我国的5G时代正加速到来,未来,随着基础设施的不断完善和移动终端的加速普及,我国5G产业发展前景广阔,大规模商用可期,产业链有望长期受益。

股市中5G概念股是一个笼统概念股,5G概念内分为很多细分行业与板块,自然每个行业和板块都会出现不同的龙头股票。

5G发展框架主要分为主设备、PCB领域、光模板、光纤光缆、天线射频、滤波器、基站建设等等框架来布局5G概念股,从7大领域来分别挖掘是5G概念龙头股;

5G主设备:5G主设备占比5G这个整体投资大约40%的比例。而且主设备的门槛高,收益确定性高。

中兴通讯:5G建设边际受益最大的公司之一,中报业绩大幅超市场预期。作为全球5G技术研发上的领头羊,在低频段方面远远地领先爱立信和诺基亚。在沃达丰的全球供应商候选名单中排第二位(华为排第一位),为其技术领先优势提供佐证。

烽火通讯:公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一,光缆年度销量超过200万公里,名列行业第二,FTTH产品成为市场领导品牌;OSP产品线已成为中国业界FTTx线路技术引导者和行业标准制订者,此产品使公司成为一个有别于单一的FTTH设备供应商或单一的光纤光缆供应商的FTTH全套解决方案提供商。

大唐电信:大唐电信集团宣布已完成5G技术研发试验第二阶段网络侧所有关键技术验证,是国内较早完成5G技术研发试验第二阶段网络侧,包括性能测试的全部用例的厂商。据悉,大唐采用创新型的适配技术,将业界主流的DPDK、SRIOV等网络硬件加速技术无缝地融入5G网络产品中,从而实现了电信级5G网络侧产品的快速推出。

PCB领域:PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称印制电路板或印刷电路板。几乎所有的电子产品都需要使用PCB,PCB从而被称为“电子产品之母”。随着5G时代的到来,通信、消费电子以及汽车电子等领域将发生重大变化,从而带动相应PCB行业的发展。

业绩成为了PCB板块走强的重要驱动力。据申港证券统计,印刷电路板行业2019年上半年营业收入增速11.72%,净利润增速26.74%,净利润增速远高于营业收入。

2019年上半年印刷电路板行业净利润同比增幅前5的公司为沪电股份、博敏电子、深南电路、弘信电子和明阳电路。

5G光模块:电信光模块由于基站数量的大幅提升以及单基站对光模块需求的提升,弹性较大。

光迅科技:公司布局全光模块产业链,重视研发投入并持续拓展产品线,在芯片制造技术上具有行业领先的地位,已经实现1G/2.5G全系列产品的研发和一体化生产技术。未来数通市场持续增长,公司有望凭借其技术优势和强大的客户资源继续扩大其市场规模。

新易盛:光模块新锐,作为国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,已成功研发出200G、400G光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产。随着未来5G及数据中心市场的迅猛发展,将会给光模块行业带来全新的市场机遇,而公司产品种类覆盖3000种,产线既能快速响应中小客户小批量,又能支持大客户大批量。

中际旭创:公司是国内高速率光模块龙头企业,在国外市场中也具有较强竞争力,拥有Google、华为等优质客户;数通市场快速发展,公司订单供不应求,业绩不断超预期。未来国内大型IDC光模块进入升级周期,公司承接下游需求,成长性增长明确,业绩有望保持高增长。

博创科技:积极加码高端光模块,布局MEMS 和光芯片。目前,博创科技已进入光有源器件领域,完成40G 光接收发模块的开发和批量销售,本次募投资金将完成“年产24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目”。有源器件有望放量,成为博创新的利润增长点,,加码40G/100G 光接收发模块。

天孚通信:公司目前是业界领先的高端无源器件垂直整合方案提供商、高速光器件封装ODM/OEM厂商。

5G光纤光缆:5G建设增加光纤光缆需求;

亨通光电:公司从事光纤光缆的生产与销售,产品包括光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒,目前拥有6条拉丝生产线。生产光纤、光缆产品直接销售给中国移动、中国联通、中国电信等国内电信、广电系统的客户。公司已成为拥有光通信、通信电缆、电力电缆为一体、国内产品系列最为齐全的综合性线缆公司。5G在2020年正式商用之前,光纤光缆建设将保持高速增长,亨通有望充分受益。

中天科技:国产光棒旗舰地位,特种光缆国内市场占有率达30-40%。

长飞光纤:公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,以及提供上述产品的工程及技术服务业务。

烽火通信:公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一,光缆年度销量超过200万公里,名列行业第二,FTTH产品成为市场领导品牌;OSP产品线已成为中国业界FTTx线路技术引导者和行业标准制订者,此产品使公司成为一个有别于单一的FTTH设备供应商或单一的光纤光缆供应商的FTTH全套解决方案提供商。

长江通信:持有港股长飞光缆17.58%股权,是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一。

金信诺:公司是行业领先的全系类信号互联产品及解决方案供应商;射频、电、光等连接领域的核心元器件,覆盖端到端的所有连接途径与方案。

5G天线射频:5G对天线射频有较大变化,RRU和天线集成为AAU,竞争格局有所变化;

信维通信:国内小型天线行业发展的领跑者,在射频天线器件已做到全球领先,并具有国际化大客户平台,其控股子公司光线新材料具备射频材料领域技术能力。

通宇通信:公司主营产品包括基站天线、射频器件和微波天线,2017年6月底公司在互动平台表示,公司相关5G天线产品有送相关合作方作商用测试,据反馈信息,产品的各项测试性能良好。

硕贝德:聚焦的天线主业高增长,保持 5G 天线领先地位;

5G滤波器:滤波器是基站射频核心器件,主要用来过滤的是不同的电磁波信号。国内5G滤波器市场空间为372亿元,是4G的1.73倍,全球市场约746亿元,是4G的1.71倍。2020年是基站数高速放量的年份,同比增长421%,而作为核心部件的滤波器也将同步迎来高速放量的机会,可以说当前正处于爆发的前夜。

大富科技:公司多年蝉联华为的金牌核心供应商,产品实力和口碑名列前茅, 5G介质波导滤波器量产在即;公司在爱立信和诺基亚的供应份额也连续取得突破。

武汉凡谷: 从事射频器件和射频子系统的研发,部分型号的5G产品已经产生销售;介质陶瓷在现阶段是公司产品中的核心零部件,在5G时代中是滤波器实现小型化、集成化的重要方向之一。

世嘉科技:在5G阶段将充分受益基站滤波器、基站天线产品需求放量。公司凭借良好的产品布局、运营能力,有望在客户上取得突破,并维持较高市场份额。

东山精密:致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互联解决方案,业务涵盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备等领域,产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车、AI等行业。

麦捷科技:滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一,公司通过定增项目布局SAW滤波器,卡位SAW滤波器国产化,有助于打破国外厂商在该领域的垄断,在具备高毛利率的情况下进行进口替代,并带来业绩的快速增长。

5G基站:5G网络具有高数据流量和高传输速率的要求,因此5G网络在频谱上要比4G更高。频率越高,传输的速度越快,必然会导致无线信号传播的距离变短,因此5G组网就需要几倍于4G网络小基站需求。

剑桥科技:在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力;4G/5G室内小基站产品计划19年四季度起批量生产,向客户诺基亚发货。

大富科技:基站天线和滤波器作为用户实现数据通信的吞吐口,将随着基站建设加速增长;移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。

中光防雷: