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【白糖】大周期反转!
研讯社
·
公众号
· · 2019-04-10 21:30
为财经人士 倾心打造的投研资讯平台从研报里面寻找预期差,以价值之名,行投机之实。白糖白糖,是中线逻辑。研报社3月14日《糖的中线逻辑》一文曾解读了甘蔗收购政府定价机制放开一事,并指出白糖存在中线涨价的逻辑,从我们发文到今天,龙头中粮糖业至今涨幅20%,面对短期大涨,很多研粉私信要求再次深入讲一下糖的逻辑,所以今天再做个补充。【国内供给:即将进入3年减产周期】白糖的需求是稳定的,所以供需面的边际影响主要来自于供给,国内供给减产来自于两方面:一方面是因为甘蔗是3年期蔗根作物,所以会呈现出3年增产3年减产再3年增产3年减产的周期特征,例如2010年到2012年国内甘蔗种植面积是增长的,2013-2015减少,2016-2018是增长的,从2019年开 ………………………………
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