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科普 | 权益证明生态系统 103:权益持有者

以太坊爱好者  · 公众号  · 2019-01-23 17:44


权益证明生态系统 101:权益证明如何运作
权益证明生态系统 102:守币奴时代的终结






-图片由 Christine Roy 取自 Unsplash 网站-


质押权益日益成为在无需许可的公有区块链网络中抵抗女巫攻击的方式。委托协议使得任何人都可以持有权益证明 (PoS) 区块链资产以参与保护网络,并因此获得奖励。围绕权益证明生态系统的产业正在形成。低准入门槛意味着任何与代币下注打交道的组织都可能直接或间接地参与到其中。

在学习了验证和委托,以及权益证明中的激励措施之后,“权益证明生态系统”系列的第三部分将涉及 PoS 网络中的参与者。


103:权益持有者


在 PoS 网络中,人们首先想到的第一类权益持有者就是投资者,这些投资者通常分为散户和机构市场。但不只是投资者会持有权益代币;代币中的很大一部分通常会被基金会所持有,并为去中心化网络的发展提供资金。其他持有人包括那些把和加密资产打交道作为其商业活动一部分或者作为其筹资结果的公司。同样,那些将应用程序或资产托管到 PoS 网络中的项目可能会考虑通过参与共识来增强网络安全。


另一类重要的权益持有者是可以促进购买、交易、储存和访问加密资产的第三方服务。他们需要考虑是否以及如何使他们的客户参与到这种新兴的服务中来。中心化交易所、资产托管人以及钱包都属于这一类。


PoS 的一个重要部分是所有代币持有者都可以通过第三方基础设施提供商参与验证。这类权益持有者也被称为权益池、质押服务提供商或代理/下注服务。


最后,区块浏览器、评级网站以及潜在的代理市场会帮助代币持有者通过聚合信息和策划可用代理服务来选择合适的服务提供商,该方式可以通过多种途径完成。下图描述了 PoS 生态系统中潜在参与者的概况:



正如在本系列的第二部分中所强调的那样,决定是否参与下注的问题将归结为成本和风险与收益的对比分析,这是每个潜在的参与者都需要计算清楚的。虽然一些人可能会选择完全不参与质押权益,但选择参与的人就将面对这样的决定,是自己运行下注基础设施,或者委托给(一组)下注提供商,还是可能两种方式都用。


接下来我会对每一类权益持有者都分别做简短描述,讨论他们与权益证明的联系,并附带一些例子。



投资者


散户投资者


这是一个由持有权益代币的个体组成的最具多样化的群体,该群体的成员分布之广,从一般的开发者、爱好者一直到老奶奶(孙子把密码学资产当做了圣诞节礼物)都有。散户投资者可能会以多种方式成为权益证明生态系统的一部分,而这得看散户们是如何储存他们的密码学资产的。一些技术爱好者会自己运行验证者节点,以此改善他们所钟意的项目的去中心化程度。其他人可能会决定将资产存到交易所,并在该交易所参与下注。另一些人会根据自己的调查研究,将代币委托给他们喜欢的质押服务提供商,剩下的人则会依靠下注服务策划网站或市场(当下策划网站的例子有 MyTezosBaker, 市场方面的例子有 Rocketpool 或 Vest)所提供的信息。


机构投资者


机构投资者所能选择的下注方式与散户投资者的不同,因为这些公司绝大多数都被规章制度和其他限制所束缚,而这些束缚将影响他们如何储存和使用区块链资产。机构投资者包括早期对 PoS 项目进行投资的风投公司、可能拥有可质押密码学资产的对冲基金,以及像家族公司甚至银行等潜在的一大批其他传统投资公司。这些公司可能只是简单地雇佣自己的团队来运行验证者基础设施。另一种选择可以是成为专业服务提供商的合伙人,或者通过他们的托管人(下文将提及)参与下注。最终,机构投资者也可以使用委托协议,并且通过委托,将验证工作外包给下注服务。我们已经开始看到机构投资者们的一些早期案例了,包括运行属于自己的验证者基础设施(例如 Polychain),基金/下注服务提供商的混合架构(例如 Mythos Capital 和 Mythos Services),以及基金和质押服务提供商之间的合作(例如 Bison Trails 和 Notation Capital)。



区块链公司


与区块链资产(财务管理)打交道的企业


这是一个看起来被普遍忽视的群体,但它可能会成为权益证明市场的一个重要组成部分。很多涉足区块链领域的公司和项目都将,或者正在持有可质押的区块链资产。这些资产大多数是通过 ICO 或者奖金筹集到的,比如,一些处理密码学货币支付的公司,就是持有密码学资产的例子。


建立在权益证明区块链(商业依赖性)之上的应用程序和资产


与上一个可能持有权益代币(来自筹款过程或商业活动)的群体相同,很多参与到区块链生态系统中的项目和公司可能都会对维护其应用程序或资产所在的 PoS 网络安全感兴趣。通过对网络的原生加密资产下注,此类项目可以帮助提高他们所依赖的网络的攻击难度。一个声称对下注有兴趣的区块链初创公司的例子就是 Gnosis



基金会


这是 PoS 网络中最重要且最具争议的参与者之一,因为基金会通常都会控制很大份额的权益代币。参与 PoS 共识会潜在地增加基金会对网络的进一步控制权。另一方面,支持下注的基金会对维护网络安全来说可能是必要的(特别是在早期)。与此同时,质押权益可能会提供一种持续资助去中心化网络发展的方式。委托也提供了一些额外途径来支持各组织发展去中心化网络(例如通过委托给对项目有贡献的验证者)。Tezos 基金会的运作方式可以是一个早期研究案例,我们可借此一窥基金会是如何通过培植生态系统并且降低他们的影响力,来参与权益证明生态系统的。



第三方服务


钱包


在如何将下注机会融合到自身产品方面,有多种选择。一些潜在的趋势包括运行自己的验证者基础设施或者通过与服务提供商合作,向顾客提供质押服务。另一个趋势是只加入委托协议,让用户自己决定如何参与下注。在这里, Balance 关于如何将下注集成到钱包中的早期实验草案走在了前沿。


交易所


中心化交易所是另一个引人关注的案例,因为他们基本上控制了客户的资金,并可能潜在地代表他们的用户而参与下注。另一条路可以是在他们的系统中创建一些单独的下注账户类型,或者在交易所自己的界面上集成一个委托的选项。交易所参与下注的早期例子是 gate.io


托管人


一些区块链资产所有者需要将他们的资产储存到第三方中,而另一些人不想自己管理私钥,这就是为何密码学资产托管服务的巨大市场已经出现(BitGoCoinbase CustodyPolySign 等)的原因。例如,持有超过 1.5 亿美元管理资产的美国对冲基金需要将他们的资产储存在具备资格的托管人那里。这种情况将托管人置于权益证明经济的潜在的强势地位中。托管人可能会运行他们自己的验证者基础设施,也可以让客户将代币委托给一组经策划的下注提供商合伙人等。因为托管人是一个被严格管制的职业,这些公司是否以及如何参与下注,目前还不是很清晰。


下注服务提供商


最后,权益证明生态中最重要的新兴组织之一是专业的下注服务提供商。这些公司专门为委托人和其他合伙人创造安全可靠的验证者基础设施。这些团队可以跟以上介绍的所有相关方一起工作。在这个致力于在多 PoS 网络中提供高质量下注服务的团体中,Chorus One 就是其中的一个例子。其他一些著名的下注提供商则起到了协同推动的作用,并在验证者和权益证明生态系统(包括 Certus OneCryptium LabsFigment NetworksLunamint 及 Staking Facilities)周围培养人才。




下一篇“PoS 生态系统”系列的文章将会更具体地讨论可能威胁 PoS 网络安全的因素。本系列将以对潜在缓解策略的讨论结束。




原文链接: https://blog.chorus.one/proof-of-stake-ecosystem-103/
作者: Felix Lutsch
翻译&校对: 刘亚辉 Dev & 阿剑


本文由作者授权 EthFans 翻译及再出版。



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