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【东吴电新】中信博2021年三季报点评:盈利底部已现,静待跟踪支架量利双升

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2021-11-05 22:47
盈利预测与估值投资要点2021Q1-3公司实现归母净利润0.52亿元,同降69.77%。公司2021Q1-3实现营业收入17.17亿元,同降6.84%;实现归属母公司净利润0.52亿元,同降69.77%。2021Q1-3毛利率13.22%,同降9.71pct,2021Q3毛利率9.65%,同降13.10pct,环降4.76pct;2021Q1-3归母净利率为3.03%,同降6.36pct,2021Q3归母净利率2.51%,同降8.47pct,环降0.35pct。成本上升、电站开工下降致短期受挫,看好明后年及长期业绩。受疫情、组件价格影响,2021年光伏行业集中电站项目开工率同比走低,2021年1-9月公司收入同降6.84%,钢材等原材料价格上涨,导致公司单位成本增加,公司2021年Q1-3毛利率同降9.71pct。因现阶段市场竞争白热化,公司为了进一步巩固市占率,未将钢材价格上涨完全转嫁给客户,导致短期量利受



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