看啥推荐读物
专栏名称: 林毅没有v
热爱这一行,不是爱它浮华的外在,而是爱上一种每天学习和思考的习惯。
今天看啥  ›  专栏  ›  林毅没有v

重新上路

林毅没有v  · 公众号  ·  · 2017-08-14 15:36
重新上路 短期而言,因为供给侧改革包括环保督查背景下当前实际供求一定是偏紧的,但具体实际供求能让价格到什么位置,需要等待旺季来验证。在九月旺季来临之前,市场短期是看不到实际供求的正面证据来验证强化商品新一轮上涨逻辑的。需求的预期也无法趋势外推,虽然6月经济数据在4,5月疲弱后异常强劲,但7月PMI,中采与财新的两个数据其实又提供了不同的方向。因此我们认为商品期货与周期股接下去会处于休整,等待需求旺季(9、10月)到来。  另外,供给侧改革的品种,既然严格受到行政管控,我们是不是需要对他的未来估值上顶下底有个重新认识,是否把有色煤炭钢铁这类的企业纳入到公共服务体系里,而不是充分竞争的周期类公司,那么这类 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照