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【电新-日月股份(603218)】苏晨、花秀宁:风电铸件量利齐升,业绩略超预期-20190819

中泰证券研究所  · 公众号  · 证券  · 2019-08-20 07:36
事件:公司公布2019年中报,实现营收15.37亿元,同增50.04%;归母净利润2.15亿元,同增81.75%;扣非归母净利润2.07亿元,同增96.40%;EPS 0.41元,ROE 6.98%。其中,2Q19实现营收8.63亿元,同增50.13%;归母净利润1.32亿元,同增89.88%;扣非归母净利润1.28亿元,同增102.02%;EPS 0.25元,ROE 4.29%,业绩略超预期。铸件出货高增、价格上升、成本回落、费用控制得当,业绩高增。1H19利润同增81.75%主要原因如下:(1)1H19实现铸件产量15.8万吨,销售14.9万吨(同增30.98%),年度产销33万吨计划稳步推进;(2)公司主要原材料价格处于震荡回落态势;(3)由于海外订单和大型化产品比重增加,导致产品销售价格整体上有一定幅度上升,价格上涨和成本回落共同导致1H19公司毛利率和净利率分别 ………………………………

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