AI把闪存链烧断了

主要观点总结

本文主要讨论了中国NAND厂商在面临上游产业链短缺及美国闪存龙头企业闪迪涨价情况下的机遇与挑战。闪迪因市场需求量大而涨价，中国NAND厂商长江存储在产能和技术方面展现出优势，并计划进军企业级固态硬盘市场。同时，国产替代机会可能辐射到整个产业链，包括封装测试、设备和材料等领域。尽管国产设备和材料的国产化率仍然较低，但随着NAND市场的突破，这些领域可能会迎来显著增长。

关键观点总结

关键观点1: 闪迪因市场需求量大而涨价。

美国闪存龙头企业闪迪宣布大幅调涨NAND合约价格，涨幅高达50%，引发整个存储供应链震动。

关键观点2: 中国NAND厂商长江存储展现出优势。

长江存储在产能和规划方面不断攀升，并计划进军企业级固态硬盘市场，同时还在积极扩展注册资本和生产能力。

关键观点3: 国产替代机会可能辐射整个产业链。

除了NAND厂商，封装测试、设备和材料等领域的企业也有机会受益于这一趋势。例如，华天科技、长电科技等企业在封装测试领域具有代表性，而北方华创、中微公司等则在设备和材料领域取得显著进步。

关键观点4: 国产设备和材料的国产化率仍然较低。

尽管国产设备和材料已经取得显著进步，但整体国产化率仍然较低，未来仍有很大的增长潜力。