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水木纪要
铜缆高速连接器-安费诺,乐庭,沃尔核材,神宇!
水木纪要
·
公众号
· · 2024-04-20 22:43
更多一手调研纪要和研报数据,点击上面图片小程序此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品,cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。)LTK乐庭预期盈利:市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72,2.5W台计算,参照安费诺报价对应产品价值80亿+RMB。安费诺的线材供应商主要有:时代微波,安澜万景,景弘盛,其中时代微波是主供,主要是自产进口线,LTK乐庭,神宇这三大供应商。上海时代微波进口线部分:现有产值2.5亿元,预计扩产至10亿元。剔除自有产值10亿元,需要委外金额多达70亿元。目前能规模量产224G线的 ………………………………
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