当风伯、雨师告诉黄帝使者任务已经完成时，黄帝使者说黄帝布置的第二个任务是让二人离间蚩尤与蚩尤族关系。
风伯说黄帝在他们执行任务之前就说过只要他们完成任务，就让他们的家人回到他们身边，现在怎么能变卦？
使者微微一笑，说：“此一时，彼一时。现在情况有变，作为黄帝族最勇敢、最忠实的族人，你们应该义无反顾地去完成黄帝布置的任务，而不是在这里讨价还价。
能执行黄帝下达的任务，是你们的荣誉，你们应该为此感到荣幸。”
见二人不为所动，使者又说：“黄帝对你们过往的表现不是很满意，我在黄帝面前为你们求情说好话才为你们得到了这次重新获得黄帝信任的机会。
在黄帝面前，我也一直美言你们。黄帝对你们这次完成任务的表现很满意，希望你们再接再厉，事成之后不会亏待你们的。
在你们执行任务期间，你们的家人我专门安排人照顾得好好的。按照黄帝的本意，是要把你们的家人关押在偏僻的地方的。
经过我苦口婆心的求情，黄帝才放弃了原先的想法，采纳我的建议，这样你们的家人才免遭囚禁之苦。我劝你们还是做勇敢和忠实的族人，这样对你们自己和你们的儿子都有好处。”
使者的这番话击中了二人的要害，二人只好作罢，听凭黄帝的安排。其间，雨师提出想见见儿子，距离上次与儿子相见，已经过去两年了。
他很想念两年前刚学会说话的儿子，想听听孩子喊声爸爸，使者表示这就去劝说黄帝同意他们父子见面。使者走后，雨师苦苦等了三天不见使者的踪影。无奈之余，二人只得望着软禁儿子的地方，聊表思念之情。
二人回到蚩尤那以后，着手执行黄帝的计划。有一天，故乡传来消息说二人的儿子不幸身亡。
据说是小孩子因太久没见到父亲，于是哭着要爸爸，从早到晚，一连持续了好几天。结果把看守的士兵惹恼了，为解气扇了孩子以巴掌，就是这一巴掌，直接要了孩子的命。孩子当时就人事不省，当天傍晚就夭折了。
听罢此言，雨师如遭晴天霹雳，瘫坐在地上，半晌不能言语。伤心、愤怒、绝望，此时的雨师是悲痛欲绝、肝肠寸断，想不到自己的委曲求全，还是不能保住儿子的安全。
得知此事，蚩尤向二人表达了真挚的安慰之情，并说无论二人遇到什么困难，只要开口讲，赴汤蹈火，在所不辞。
蚩尤的坦诚和义气，让二人羞愧不已，蚩尤待自己如兄弟，而自己却昧着良心加害他，自己真是连虫子都不如。
蚩尤的义气，不光感动了雨师，也感动了风伯。二人心里都在思考同一个问题，既然黄帝不能保证他们家人的安全，自己又何必昧着良心为他卖命。
为了报复黄帝，也为了自己的良心，二人决定将事情的真相告诉蚩尤。听完二人的述说，蚩尤没有像二人预想的那样怒不可遏、拔刀相向。
虽然蚩尤情绪激动，但却反过来安慰二人，表示理解二人的苦衷。这番话，更令二人无地自容，发誓要追随蚩尤。
为了避免引起黄帝的猜疑，三人商定将计就计，给黄帝演一出反离间的戏。蚩尤召集部将，将事情原委告诉他们，并一起商量实施计划。
