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没赶上风口的雷军,等待风口的马云

政事堂2019  · 公众号  · 2019-03-11 20:59


赶到风口上,猪也会飞,这句IT大佬雷军的名言,放在如今的资本市场亦不为过。


即使人民的代表周末在神圣的两会上,对割韭菜的妖精再如何痛斥,随后人民日报再如何立Flag,今早证券报再怎么连板批评,也无法阻挡创业板的妖精们继续今天继续狂拉涨停。


监管如此放纵垃圾股的背后,就是我这段时间反复说的那则《战国策》的故事,“千金买马骨”。


虽然燕王知道,“在座的各位都是垃圾”,但是为了引进千里马,也不得不捏着鼻子,为这些不值钱的马股买单。



花费如此代价买“骨头”,不过是为了以此吸引真正的千里马,作为我们的国宝。


不过这么做,到底能引来多少匹千里马不知道,但现在这个风口之中最爽的,莫过于那些装作国宝的奇怪东西.....



反正就像雷军说的,风来了,猪都会飞。


只不过可惜的是,这个风口原本还真是给雷军这个风口论的祖师爷准备的,甚至为其IPO,都吹起了CDR的集结号,集结了上百亿的资金。


可是雷军临门一脚的时候,怂了.......


对比一下,如果说A股本轮的爆炒,是靠5G物联网概念引爆的话,那么跟5G物联网除了名字之外其他都不靠边的妖股东方通讯,和5G物联网先锋的小米之间,哪个更应该受资本的追捧呢?


看看小米,再看看东方通讯这些妖股,论公司质量,雷军是不是就像一群丑女之中的那位秋香呢?



记得去年小米IPO之前,我写过多篇讨论互联网企业IPO的文章,很痛惜的说,雷军没有明白小米的价值,小米的价值不是去研究市盈率按照哪个算,而是千金马骨的价值和双轨制的套利空间。


这引得部分的米粉在后台留言,反诘我,“你能比雷军懂小米?”


把我问的无言以对......



嗯,看着如今在监管的放纵下各种妖股横行,以及创业板走势已经完全跟主板脱节,我想,去年不懂的读者,可以再把去年的互联网企业IPO系列文章拿出来再看一遍。


去年监管层希望小米能够低开高走,带头实现CDR和互联网明星的“赚钱效应”,而雷军与其身后的资本,却基于各方面考虑,倔强的没有接收这份馈赠,反而去跟市场讲道理。



不知道雷军和投资小米的那些资本,看着如今这一波的行情,有没有后悔自己去年的一意孤行,让如今小米的股价,仿佛那个过了风口摔下来的猪......



哎,原本手握一匹千里骏马,没卖出好价格,却让如今一群卖狗骨头的把钱赚了。


对此,我一直很痛心,不仅仅因为小米是中国最好的互联网基建公司之一,其募集到的资本,就像20年前启动的大基建一样,会对其他创业公司提供巨大帮助。


更因为某种程度上来说,没赶上风口的雷军,损害的不仅仅是自己,而是整个科技创新领域的生态圈。


监管层不得不以另一种更激进的方式来实现融资的目标,搞出了如今一群战五渣的垃圾股横行。



哎......


既然第一步走向了另一个方向,也就只能硬着头皮继续走下。最好的新基建公司不能带头,那么就只能等最好的新动能公司带头了。


记得之前有读者留言问过我,新动能的公司有什么,我回答说,我目前只看出来蚂蚁金服是,甚至未来阿里巴巴都是给蚂蚁金服做基建的。


而今天恰巧有一则新闻,蚂蚁金服的某个股东在两会上说,蚂蚁金服将准备登陆科创板,蚂蚁金服随后将其否认,引发了市场的热议。


对此,我认为,未来蚂蚁金服登陆科创板(或者其他类似名字),是一个必然的事件。


就像我昨天文章说的,我们无论是旧基建还是新基建,国家那么大规模的投入,都是指望着新动能企业把钱赚回来,因此也绝不可能允许蚂蚁金服为代表的新动能公司在海外上市,他们赚取的超额利润必须要回到中国。


所以呢,这也是未来互联网巨头们做企业架构时,必须要事先考虑的问题。


因为中国既然选择开放大规模开放包括金融在内的市场和产业,那么就必然要有一个反制措施,很可能就是对于以金融、农业乃至制造业等产业进行数字化或者互联网化的升级。


届时,中国将凭借着强大的互联网企业,形成新的长城,来抵抗海外资本的涌入,甚至也将是我们反击的先锋。


所以,一方面必然会加强互联网公司党的领导,另一方面必然也会有如科创板IPO等一系列的政策性的扶持,只要时机允许,就能扎堆上市。


嗯,在此之前,一轮人造大牛市就会出现,仿佛2000年之前的纳斯达克......甚至会看到各种各样的“全家桶”......


当然,一方面蚂蚁金服募集的资本规模会给市场造成巨大的压力,使得监管不敢让其乱上,另一方面蚂蚁金服又是未来科创板树立价值最好的基石,又不得不上。


所以,目前监管层对蚂蚁金服IPO,仿佛像一位初恋少女等男友约会,怕他不来,又怕他乱来......


因此,此刻马云和他的蚂蚁金服,就像他当年做出的誓言那样:


时刻准备着!


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