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“农业就农业,抡就完了,有必要分这么细么?”做简单题的时候,鬼才-20200326133047

布莱德雷将军  · Wei  ·  · 2020-03-26 13:30

2020-03-26 13:30

“农业就农业,抡就完了,有必要分这么细么?”

做简单题的时候,鬼才愿意分这么细,牛市来了,大妈闭眼都能买到涨停,谁管你啥逻辑?

问题是,这两年,机构力量膨胀的太厉害了,有他们在,题目已经没过去那么简单了。

芯片股,能分成四种逻辑,你资道不?

消费电子驱动的业绩型,半导体国际产能转移驱动的替代型,大基金投资主导的自主型,还有一堆跟风炒作的胡扯型。

都是养殖股,猪肉是科技成长,鸡肉是周期;地产的装修股,也要分成To C端和To B端的;

面板股,要分成大屏受益型,小屏受益型,还可以分成内部需求增长型和外部供给萎缩型;

这还都是大类分型,小类分型就更复杂了。猪可以按地域分,可以按一体化程度分,可以按一元二元和商品猪的比例分,你看上去都是养猪的,其实背后逻辑可以差很多的。

这就是“生态现状”,我这么个小蚂蚁,能抗住这种精耕细作的模式么?

只能逼着自己,利用一些先天的优势,想办法在投研上也转型这种模式,拿自己十年的产业积累,去换别人的一两句点拨,苦苦挣扎在各路机构大平台的夹缝中,艰难度日。

人,早晚都会活成自己讨厌的样子。这蛮无奈的。

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