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专栏名称: 雷恩周
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5G的一个细分领域还不贵

雷恩周  · 公众号  ·  · 2019-09-11 22:53
今天复盘的比较晚,只能简单跟大家聊聊了。1. 国盛证券的研报指出,5G的全面铺开将带动整个行业复苏,在国产替代的大背景下,国内封测企业迎来拐点,看好后市的逻辑如下: 1)国内晶圆厂即将建成中长期来看,5G带来的射频类器件数量提高,会直接拉动相关封测企业成长,射频类器件作为5G产业链的上游,肯定会最先受益,毕竟建造5G基站需要大量的元器件,部分上游企业的业绩已经提前反应,像封测龙头Amkor三季度业绩指引已经超预期。 据券商调研数据,目前中国大陆正有21座12寸晶圆厂在建,年均投入2500亿,封测企业长电、华天、通富微电、晶方也在迅速扩大产能。 2)国产替代全面爆发未来1-2年,以华为为代表的大客户产业链国产化是国内半导体最大的做 ………………………………

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