【天风计算机】周观点：四季度重点看好三大子领域

报告目录行业观点本周行业新闻行业观点宏观维度，9月28日-10月9日（4个交易日）计算机板块整体市场情绪整体有所回升，由于恢复NBA直播等多重信号，我们认为中美关系有望出现缓和，未来市场偏好有望提振。中观维度，从景气度出发，重点看好云计算（行业信创）、网络安全、金融科技三大细分领域。1、云计算，以行业信创的名义：行业信创在国企、四大行正全面铺开，ERP、核心系统、通用软件的替换紧迫性高，而这一替换又常伴随技术架构升级，即PaaS中台或SaaS。近期金蝶中标中烟意义深远，我们看好云计算核心公司长期成长空间打开。2、网络安全，贝塔高景气：受益于等保2.0深入和关保启动在即，看好行业景气度加速恢复。从行业核心公司订单来看，预计Q3恢 ………………………………