老美股市昨晚大幅反弹,其中不少知名的半导体厂商涨幅靠前,比如拉姆研究(+5.6%)、应用材料(+3.44%)、泰瑞达(+4.2%),老美这些半导体设备供应商大涨,其实是最近需要特别关注的事。我们前面跟大家说过,美债大涨,是伤害风险资产的偏好的,风险资产的代表就是科技股,科技在美债大涨的环境下反弹,一定有变化出现。目前可以看到的一个变化是中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。这件事之前有一定的预期,这次是正式落地,并且除成熟制程外,14nm也已获批,这个大超市场预期。中芯国际目前还在进行产能扩张,最具代表性的为中芯国际北京新厂,总投资规划76亿美元。建厂之后就要买设备,所以中芯这事落地后,对于半导体设备厂商就是当然
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