周末增量信息

周五盘后披露2月社融数据，把1/2月加到一起看，大基本面的预期依旧不明朗：所以这里要去讲底部的许多大市值品种反转（尤以顺地产周期为主的方向），盈利因子暂时难以支撑，毕竟买这些票的资金都会看基本面，也要算估值，很多票依然不便宜。当然，经济不好不代表股市就一定不能好，这也是许多人把这轮行情对标2013-2014的主因：经济基本面没有配合的情况下，市场流动性却相对充沛。且向后展望，央妈的基础货币投放及美联储降息在下半年会继续保持边际宽松，这种背景下，由于顺周期类的方向都有计算器能摁，很难打出空间，而没有计算器、且估值向来飘逸的TMT及题材股被市场青睐（参考13年开始的创业板和移动互联网+）。回头去看这一轮反弹，成长里代表AI的国产算力和北美映射（CPO），板块指数在1个多月的时间里均上涨50%，但从2.2 ………………………………