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【东吴电新】正泰电器2021年三季报点评:户用光伏表现亮眼,低压经销渠道略有承压

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2021-11-03 22:51
盈利预测与估值投资要点2021Q3营收同比+44%,剔除中控技术后归母净利润基本持平。公司发布2021年三季报,公司2021Q1-3实现营业收入286.51亿元,同比增长23.25%;实现归母净利润27.79亿元,同比下降8.84%;剔除中控技术影响,实现归母净利润为33.78亿元,同增5.53%。其中2021Q3,实现营业收入124.11亿元,同比增长43.68%,环比增长32.45%;实现归母净利润9.34亿元,同比下降24.50%,剔除中控技术影响,Q3实现归母净利润为12.56亿元,同比+1.54%。营收方面,整县推进政策下户用光伏板块贡献亮眼,但低压电器经销渠道毛利率下滑对利润影响较大。毛利率受大宗涨价、业务结构调整而有所下滑。2021Q1-3毛利率为26.19%,同比下降5.96pct;其中Q3毛利率为23.63%,同比下降9.90pct,环比下降5.05pct。毛



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