专栏名称: 半导体风向标
电子&新经济首席分析师陈杭
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困扰面板的四个预期差

半导体风向标  · 公众号  · ios  · 2020-12-01 16:22
本文来自方正证券研究所于2020年11月30日发布的报告《面板板块当下三个核心问题的回答》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。陶胤至S1220520010004,陈杭S1220519110008。我们回顾面板的三轮大周期:第一轮是日本出清美国面板;、第二轮是韩国出清日本厂(以夏普破产为标志);第三轮就是当下(以韩厂全部退出为终极目标),中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业:1、韩厂延迟退产导致周期反复?2、高景气是否是需求透支?3、龙头厂商的高盈利能否持续?4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD一、韩厂延迟退产与面板价格的周期反复:20Q3以来的行业整体高景气,带动了部分面板厂产能扩张意愿提升,同时韩厂退产亦有所延后,中期TV面板价格进入周 ………………………………

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