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一堆干货

信息平权  · 公众号  ·  · 2024-04-09 21:43
先看Keybanc的大量供应链信息(但很多需要继续校验,认知不同的欢迎后台交流,组了一个供应链交流小组)ARM最近在服务器端新项目遍地开花:谷歌最新的CPU Axion、meta新CPU、更不用说GB200的grace(请参考我们之前文章ARM为什么暴涨,如果未来推理需求推动grace+GPU超级芯片的统一内存访问成为标准,那ARM在AI infra中的价值渗透空间刚刚开始)台积电2025年cowos 60万片,其中NV拿50%也就是30万片(和海通jeff一致,但这个要等7月确定)。此外今晚传台积因为地震3nm/5nm涨价,大概率不真H20今年就能贡献90-120亿美金收入(这个有点高的离谱...对应60-80w片...Keybanc没说source来自哪儿,如有相同认知欢迎私信交流)Keybanc考虑了国内目前采购施压的问题,且Keybanc认为HW的chip相比H20竞争力不足...镁光的份额会超预期,24年可能实现X亿美金HBM收入(他这个数拍得太高了我 ………………………………

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