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【财经早餐】2019.06.26星期三

财经早餐  · 公众号  · 财经  · 2019-06-26 06:09

每日金曲:浪子回头

财秘关注

1、上海市政府:出台《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》。《意见》有三大主要考虑,包括继续高举浦东开发开放旗帜,回答好新时代提出的新命题;赋予更大的改革发展自主权,上海将在市级权限内对浦东加快发展的实际需要,给予最大限度的支持和赋权等。

2、农业农村部:发布《关于切实加强非洲猪瘟防治新兽药研制活动监管工作的通知》。各地畜牧兽医主管部门要积极开展有关信息和舆情监测,加强对有关科研单位和个人的监督,避免夸大宣传和恶意炒作。对缺乏科学依据夸大宣传炒作、发布不实信息干扰非洲猪瘟防控大局的,各地要及时予以纠正。

3、财经早餐:中信建投公告显示,持股5.58%的股东中信证券,拟在未来6个月内计减持其所持有的公司全部A股股票不超4.27亿股,占公司总股本比例5.58%,按最新股价计算减持市值达113亿元。2018年中信证券归属于母公司股东的净利润为93.90亿元。

4、华兴源创:确定本次发行价格为24.26元/股,网下发行不再进行累计投标询价。报价不低于发行价24.26元/股的148家网下投资者管理的1285个配售对象为此次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为758130万股,申购倍数为257.62倍。

一、宏观经济

1、中银协:美国法院未经中国政府相关主管机关同意,仅仅依据其国内法,就判决中资银行向美国案件原告直接提供受到中国法律严格保护的中国境内机构的客户信息,属于典型的对中资银行行使长臂管辖权,明显违反一系列中国法律相关规定,中资银行依法不应该履行美国法院的判决。中银协将坚定不移支持中资银行在境外的权益保护工作。

2、央行:发布《关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》。决定在全国范围内开展空头支票违规行为综合治理,包括签发与预留银行印鉴不符的支票。《通知》自2019年8月1日起执行。

3、交通部:1-5月,交通固定资产完成投资10138亿元,同比增长7.3%。其中,公路水路完成投资7537亿元,同比增长4.8%;铁路完成投资2244亿元,同比增长12.6%;民航建设完成投资357亿元,同比增长39.5%。

4、发改委、能源局:发布《关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知》。加快储气设施建设,补齐储气能力不足短板。各地要加强统筹规划,不搞遍地开花,科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区,要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力等方式,补齐储气能力不足的短板。

5、发改委:发改委副主任罗文带队赴辽宁省、吉林省开展东北振兴专题调研。先后赴沈阳市、长春市实地考察了沈抚改革创新示范区、罕王微电子、拓荆科技、华晨宝马大东工厂和长春新区、一汽红旗、长光卫星、启明信息、中韩产业园等机构和企业。

6周二,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.0230%,上涨2.30个基点。 7天shibor报2.4660%,上涨14.00个基点。3个月shibor报2.8090%,下跌5.00个基点。

二、地产聚焦

1、澎湃新闻:土地管理法修正案草案提交十三届全国人大常委会会议审议。宪法和法律委员会经研究,建议在草案中明确规定“为了公共利益的需要”可以依法实施征地;建议在草案中增加一款,集体经营性建设用地出让、出租等,应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。

2、经济参考报:5月上旬以来,监管部门数次表态房地产业高杠杆不可持续,涉房贷款监管保持高压态势。当前房企加快境外发债以补充资金需求,但对于仍处于债务集中偿还期的房地产行业来说,境外融资难以覆盖其融资需求,房企资金链面临严峻考验。

3、新京报:近日,网上流传一份长沙市不动产登记中心内部文件,并传言“长沙限购政策调整”。对此,长沙市不动产登记中心相关负责人表示,长沙去年6月出台的限购政策并没有任何调整和放松,只是在实际执行过程中对一些具体业务进行规范和明确,而且只针对购买二手房。

4、河北日报:雄安新区将启动雄东片区棚改安置房项目建设,项目用地面积约138.73公顷,总建筑面积约178.97万平方米,地上总建筑面积约135.87万平方米,其中用于安置的住宅建筑面积约102.3万平方米,公共服务配套总建筑面积约12.47万平方米,商业办公总建筑面积约21.1万平方米。

5、天津市住房公积金管理中心:自7月1日起,住房公积金缴存基数不得低于2050元,最高不得超过25983元。有效期自2019年7月1日至2020年6月30日。此前2018年缴存基数为最低不低于2050元,最高不超过24240元,天津此次调整,将上限提高1743元。

三、股市盘点

1上证指数报2982.07点,下跌0.87%,成交额2443.15亿。深证成指报9118.10点,下跌1.02%,成交额2690.41亿。创业板指报1498.47点,下跌1.06%,成交额896.89亿。沪深两市合计成交5133.56亿。从盘面上看,行业板块多数下跌,黄金概念逆市大涨,券商、上海自贸、船舶等板块涨幅居前。

2恒生指数跌1.15%,报28185.98点。国企指数跌1.92%,报10742.41点。沪股通净流出22.53亿元,当日余额542.53亿元。深股通净流出7.99亿元,当日余额527.99亿元。

3、上证报:上交所向会员单位下发通知,要求保证新股申购技术系统及时升级。本周四将开始科创板的新股申购。对于需要投资者升级网上交易和手机端等周边软件方能参与科创板新股申购的会员,请及时通知提醒投资者升级,确保周四投资者可以参与科创板新股申购。

4、证券日报:截至6月24日,本月已有35家企业上会,环比增长218%;92家拥有保荐资格的券商中,有31家券商有IPO承销费“入袋”,共计27.51亿元,另外61家券商“颗粒无收”。中信证券等8家券商IPO承销收入占行业六成,券商投行业务“马太效应”愈加显著。

5、证券日报:剔除并购交易失败案例,今年以来,A股共有414家上市国企参与A股并购交易,其中央企国资控股134家,省属国资控股169家,地市国资控股111家。业内相关人士表示,预计未来一段时间,央企和地方国企以市场化为导向的专业化、产业化重组步伐将会加快。

6、华泰证券:公司于6月20日发行GDR 7501万份(行使超额配售权之前),并在伦敦证券交易所上市。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票预计上市日期为6月27日。相应新增基础A股股票数量7501万股。发行价格与初始发售的GDR价格一致,均为每份20.50美元。

7、绿色动力(5连板):公司主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务,目前已运营生活垃圾焚烧发电厂共二十座,另已运营秸秆处理项目一个、餐厨粪便处理项目一个及生活垃圾中转项目两个,公司未从事前端生活垃圾分类相关业务。

8、龙马环卫(5天4板):截至2019年第一季度,垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小。公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司股票价格近期波动较大,敬请广大投资者意投资风险,理性投资。

9、中国平安:6月25日,公司回购1978万股A股,耗资17.2亿元,为本月第四次回购。

10、科融环境:公司拟将注册地址搬迁至雄安新区,经研究决定将公司名称由“徐州科融环境资源股份有限公司”变更为“雄安科融环境股份有限公司”。目前公司已在雄安新区招募和调集了拥有污水处理等相关技术的骨干人员和控股子公司的部分团队进驻雄安办公,未来还将持续加大在雄安的服务投入。

11、证监会:我会按法定程序,同意澜起科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

12、两市融资余额:截至6月24日,上交所融资余额报5469.23亿,较前一交易日增加21.14亿;深交所融资余额报3581.95亿,增加19.02亿元;两市合计9051.18亿元,增加40.16亿元。

四、行业观察

1、工信部:印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》。工作计划包括成立中国工业互联网研究院;建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络;进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究,提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划,研究制定工业互联网频率使用指导意见等。

2、21世纪:固体废物污染环境防治法修订草案初次提请全国人大常委会审议。草案提出,商品零售场所开办单位、快递外卖企业等未按有关规定公开塑料袋等一次性塑料制品的使用和回收情况的,由县级以上地方政府商务、邮政主管部门按照各自职责,处一万元以上十万元以下的罚款。

3、经济参考报:我国保险市场迎来新一轮外资潮。今年以来,至少5家外资保险公司增资获批,增资金额累计超20亿元。此外,金融监管高层拟适时启动新一轮修法工作以进一步推动措施落地,包括《外资保险公司管理条例》在内等细则已修改完成,拟于近期发布施行。

4、21世纪经:按照中国民航局规划,2019年底我国将初步建成基于运行风险的无人机适航管理体系。业内人士称,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(征求意见稿)》出现后,将变成良币驱逐劣币,出现有资质的大型企业。对于无人机企业而言,5G的到来将带来更大发展空间。

5、北京商报:我国旅游投资的热门区域正逐渐向西部地区倾斜。随着第六届中国西部旅游产业博览会的落幕,一众签约项目也正式敲定。展会现场集中签约了140个文旅项目,涵盖旅游景区、旅游综合体、旅游度假区以及文旅融合、农旅融合等领域,签约总金额超4000亿元。

6、成都市城管委:起草《成都市生活垃圾管理条例(草案)》。未履行分类投放责任的,包括违反条例分类投放要求、禁止混投、以及大件废弃物投放规定投放生活垃圾的,由城市管理部门责令改正;拒不改正的,对个人处五十元以上两百元以下罚款,对单位处五千元以上五万元以下罚款。

7、新华社:6月25日02时09分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第46颗北斗导航卫星。经过一系列在轨测试后,这颗卫星将与此前发射的20颗北斗三号卫星组网运行,适时提供服务,进一步提升北斗系统覆盖能力和服务性能。

五、产业数据

1、发改委:新一轮成品油调价窗口将于6月25日24时开启。本次油价调整,汽油每吨下调120元、柴油每吨下调115元。全国平均来看,92号汽油每升下调0.09元;95号汽油每升下调0.1元;0号柴油每升下调0.1元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花4.5元。

2、新京报:6月25日,北京小客车指标办公布今年第三期小客车指标配置数据。其中,普通车指标中签难度或将再次攀升,新能源指标有超过43万人申请,新申请者或将等到2027年。

3、中国移动董事长杨杰:2019年中国移动将建设超过5万个5G基站,为超过50个城市提供5G商用服务,2020年,中国移动将进一步扩大5G网络覆盖范围,在所有地级以上城市提供5G商用服务。

4、财政部:5月,全国共销售彩票355.23亿元,同比下降12.7%。其中,福利彩票机构销售164.93亿元,同比下降15.7%。体育彩票机构销售190.30亿元,同比下降10.0%。1-5月,全国共销售彩票1778.29亿元,同比下降4.7%。

5、经济参考报:以网商银行、微众银行、新网银行等为代表的互联网银行,在服务普惠金融方面取得显著成效。截至6月21日,网商银行已联合400多家金融机构服务了1700万小微经营者,共计发放贷款超过3万亿元。

6、南方日报:广州天河区政府与中国移动广东广州分公司签署共同推进5G+数字经济战略合作框架协议。天河将在9月底前建成2670个5G基站,实现5G网络全区覆盖。

7、证券时报:万达集团与四川省政府续签战略合作协议,在已完成投资1600亿元基础上,再投1100亿元,建设3个文化旅游项目、顶级国际医院、国际体育赛事和新建20个万达广场。

六、公司要闻

1、华为:截止目前,华为已在全球范围内获得50份5G商用合同,5G设备发货量已经超过15万套,这些合同来自于韩国、瑞士、英国、芬兰等国家,全球2/3已发布5G商用网络由华为部署。

2、快手副总裁岳富涛:快手并不是说聚焦在二三四五线城市,快手的用户基本上跟中国移动互联网用户的分布比例基本是持平的。我们用户最多的城市是北京,现在有三百多万的日活。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF1909上行0.02%,至99.325;10年期国债期货主力合约T1909上行0.09%,至97.395。10年期国债利率跌1.00BP,至3.24%;10年期国开债利率跌1.50BP,至3.61%。

2截至6月25日下午收盘,国内商品期货多数收涨,沪锌、沪金、螺纹涨逾2%,菜粕、热卷、沪铅、沪镍、锰硅涨逾1%,沪铝、沪银、PTA、燃油、线材、塑料、硅铁、沪铜、豆粕、沪锡、橡胶等收涨。鸡蛋、郑醇、铁矿跌逾1%,郑煤、沥青、红枣、白糖等收跌。

3、上海国际能源交易中心:6月25日,原油期货主力合约SC1908以440.0元/桶收盘,跌幅为1.15%。主力合约成交370744手,持仓减少4044手至42486手。全部合约成交377498手,持仓减少3172手至57028手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8809,跌0.0305%,人民币中间价报6.8580,跌0.1124%。NDF:3个月报6.8778,6个月报6.8923,1年报6.9200,2年报6.9965。

5、新三板:6月25日合计挂牌9937家公司,当日减少4家,成交金额2.94亿,其中做市转让0.51亿,集合竞价2.43亿。三板成指报940.83,跌0.08%,成交额0.51亿。

6、上股交:挂牌企业总数9871家,其中N板228家,E板452家,Q板9191家。

八、国际资讯

1、新华社:在国际奥委会第134次全会上,意大利的米兰与科尔蒂纳丹佩佐击败瑞典城市获得2026年冬奥会举办权。调查显示,意大利国内对于此次申办的民众支持率为83%,而瑞典国内的民众支持率只有55%。

2、波罗的海干散货指数:涨1.8%,至1280点,为1月2日以来最高。

3道琼斯指数收盘下跌179.32,跌幅0.67%,报26548.22点;纳斯达克指数收盘下跌120.98,跌幅1.51%,报7884.72点;标普500指数收盘下跌27.97,跌幅0.95%,报2917.38点。

4欧洲股市收盘涨跌不一,德国DAX30指数跌0.38%,报12228.44点。法国CAC40指数跌0.13%,报5514.57点。英国富时100指数涨0.08%,报7422.43点。

5日经225指数跌0.43%,报21193.81点。韩国KOSPI指数跌0.22%,报2121.64点。

6WTI8月原油期货价格收跌0.1%,报57.83美元/桶;布伦特8月原油期货价格收涨0.3%,报65.05美元/桶。

7COMEX8月黄金期货价格收盘上涨0.5美元,涨幅为0.04%,报1418.7美元/盎司。

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