享受泡沫

今天市场特别是沪指呈现比较大幅度的上涨，北上资金也重回净流入。这样市场对于本轮调整已经结束的分歧就变小了。对于风格主线方面，赛道成长仍将领涨两市也基本达成一致。我依旧维持三季度市场将呈现金融稳定大盘，光伏（硅料、EVA粒子、异质结设备）、风电（塔筒、海缆、碳纤维叶片）、汽车产业链（汽车芯片、汽车一体化压铸、空气悬架、驱动电机、汽车雷达、高压快充）、锂电（锂矿、锂电池制造）、充电桩、储能、无人驾驶等赛道成长和大飞机产业链等赛道继续领涨两市。当然接下来赛道股上涨就会比较曲折，不会一帆风顺，因为接下来赛道股上涨主要是提升估值的过程，其实就是形成泡沫的过程。虽然有泡沫但泡沫是股市常态，这个我们要习惯要适应，而且泡沫的过程也是我们获利的过程。泡沫初期和中期是不怕的 ………………………………