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专栏名称: 领带金融
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向UBS学财富!资产配置营销体系搭建与情景模拟实战【附赠3本工具书】

领带金融  · 公众号  ·  · 2019-08-11 13:49
全面的资产配置服务从高净值人士个人和家庭的财富水平、风险偏好和财富管理诉求出发,致力于帮助高净值人士更好地搭建全面的财富管理架构,同时根据个人及家庭关键时刻对财富管理目标和策略进行更有效的安排。资产配置策略致力于帮助高净值客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合,降低组合风险,减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响,并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。在海外成熟市场,资产配置已经得到广泛认可。自20世纪50年代以来,资产配置的发展史就是财富管理机构的成长史。经过了半个多世纪的实证检验,资产配置策略被客户和各类私行机构广泛接受。国外的领先私行机构均将财富规划和资产配置作为其财富管理的核 ………………………………

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