专栏名称: 国广有话说
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健帆生物(300529):业绩符合预期,肾病领域空间广阔【2019年年报点评|西南医药朱国广/杜向阳团队】

国广有话说  · 公众号  · 药品  · 2020-04-02 16:23
投资要点事件:公司2019年实现营业收入14.3亿元,同比增长40.9%,实现归母净利润5.7亿元,同比增长42%,实现扣非净利润5.2亿元,同比增长48.2%。核心产品HA130持续高增长,远未达到天花板。2019年公司血液灌流器收入13亿元,占公司总收入91%,其中核心产品HA130收入9.7亿,同比增长46.5%,较2018年44%的增速进一步提升。公司在尿毒症领域已覆盖全国超过 4900 家大中型医院,鉴于2018年国内透析患者已接近58万人,按照每人一月一次的使用频率,国内潜在灌流器市场近40亿,若考虑使用频率提升以及患者持续增加,公司潜在市场仍有数倍空间。肝病领域高速放量,人工肝治疗地位日趋突出。公司在肝病领域已覆盖 700 余家三级医院,“一市一中心”项目快速推进,2019年肝病主要 ………………………………

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