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三年持有期偏股基金即将到期,浮亏严重,究竟该如何服务和再助推?(下)

巴蜀养基场  · 公众号  ·  · 2024-05-16 15:30
在《三年持有期偏股基金即将到期,浮亏严重,究竟该如何服务和再助推?(上)》中,我和大家介绍了我们的服务和助推框架:并介绍完了我们的情绪安抚和专业应对的流程,也就是我们整个维护和服务流程的前三步:接下来正式进入到我们的后三步,也就是“行为助推”环节。在正式进入“行为助推”之前,我们得明白我们做这一系列动作的目的和想要达成的目标究竟是什么,我想它应该是分层次的:第一层01最好是达成客户在市场相对低点结合自己的配置仓位能够继续逆势加仓的结果(究竟是不是加的持有期产品,加多少,也是有规则和方法的,并不是让客户感觉是随意的建议,当然至于客户是否真的是加的持有期产品还是开放式的偏股型基金,其实并没有那么重要,底部区域将仓位加上去,这个结果相对于“形式”更重要);第二层02中间 ………………………………

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