周期，已来！

今天在直播，简单的聊几句：近期的AI真让人头大，其实表现也没有那么糟糕，只是说表现不如低空和化工。造成落差的核心在于预期；一个是对节后的市场预期过高，而实际上这两天下来发现，没那么强；另一个是美股的AI现在又修复，昨晚英伟达大涨，而今天AI高开低走；因此造成了走势的低预期；当然，今天产业上也有一些消息：旭创的份额被抢大概率是假消息，两个原因：1.中际旭创和Mellanox（Fabrinent的子公司、美国光模块企业）在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创承担了1.6T预研+后期放量的职责，旭创在1.6T光模块的龙头地位是很稳固的；2.天孚通信就是给Mellanox做光引擎的，假如如传言所说，按照道理天孚通信应该上涨才对，但是天孚通信是跌的；所以这必然是个假消息；但为什么行业中总是会被 ………………………………