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200亿元的大手笔收购,全球骨科市场面临洗牌!

器械之家  · 公众号  · 医学  · 2019-02-12 07:05

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来源:赛柏蓝器械


全球骨科五巨头之一的施乐辉加快了追赶前四家的脚步,这一次要来个超200亿元的大收购。 


202亿元的大手笔收购

 

近日,据英国《金融时报》报道,施乐辉公司(Smith & Nephew)就收购医疗器械制造商NuVasive进行谈判,交易总额或超过30亿美元(约合人民币202亿元)。

 

据悉,被收购方Nuvasive是一家发展微创脊柱修复外科产品和程序的医疗器械公司,专注于在脊柱微创手术中的应用,主要产品包括微创手术平台以及提供的生物制剂、颈椎、运动保护产品和术中监测(IOM)服务。 

 

施乐辉公司成立于1856年,总部位于英国伦敦,在32个国家设有办事处,现拥有约1.5万名员工,产品市场分布于全球100多个国家,先后分别在伦敦交易所和纽约证券交易所上市。

 

施乐辉在骨科关节重建、先进伤口管理、运动医学和创伤四大领域处于世界领先地位,占据运动医学领域全球第一。

 

不断出手的施乐辉

 

最近几年,施乐辉一直在寻找新的业绩增长点。通过收购等手段来提高竞争力、扩大业务范围成了可选方式之一,以便缩小与强生、捷迈邦美、史赛克以及美敦力等公司的差距,使自己在市场博弈中有更大的胜算。

 

2014年,施乐辉以17亿美元现金收购美国运动医学产品制造商ArthroCare Corp。


2016年,又以2.75 亿美元收购骨科机器人公司BlueBelt(包括其Navio机器人)。


当年还收购了印度制药商Piramal Healthcare旗下BST-CarGel软骨修复业务。


同时,2016年,施乐辉以3.5亿美元将妇科医疗技术业务卖给了美敦力(妇科医疗业务在2015年营收占公司总营收的1%)。


施乐辉出售和并购,体现了其对骨科领域的重视和专注,骨科强化成为其最主要的核心业务。


实际上,就在2019年初,施乐辉还收购了一家加州的小型膝关节置换手术工具制造商Ceterix。

 

全球骨科市场要变

 

收购之后带来的是业绩的增长。

 

2015年,施乐辉的骨科业务(含膝关节植入、髋关节植入以及创伤)以19.84亿美元营收,在全球骨科领域排名第五。

 

到2016年以及2017年,施乐辉的排名依然处于第五的位置。这两年的全球骨科市场排名保持一致,依次为强生DePuy Synthes、捷迈邦美、史赛克、美敦力和施乐辉。

 

不过,2017财年,施乐辉与美敦力的差距正在慢慢缩小。2016年时,两者骨科营收差距约9亿美元,而2017年这一差距则为6亿美元。

 

也是在这一年,美敦力“脊柱第一”的宝座被强生取代。


当年7月,强生DePuy Synthes收购脊柱外科公司Sentio,使得这一财年的脊柱业务营收超过排名第一的美敦力近11亿美元,稳坐脊柱头把交椅。

 

而美敦力的骨科业务只占据其集团总业务量的9%,在其增长基本停滞的情形下,施乐辉的机会似乎很大。

 

五巨头骨科业务增长数据上看,2017年,强生的骨科业务是五巨头中唯一下滑的一家。骨科业务增长最高的是史赛克,领先其他四家。紧接着便是施乐辉,增长率为3.7%。

 

根据五巨头2018年半年报数据,五巨头市场排名依然没有变化。

 

由于Codman神经外科事业部的剥离,强生DePuy Synthes从2017年开始就呈负增长,但仍是骨科领域第一。

 

捷迈邦美实现整体3%的增长。

 

史赛克的增速依然领先其他四家,与捷迈邦美的差距缩小了一半,由2017年上半年的17亿美元缩小到9亿美元。

 

施乐辉整体保持了3%的增长,而美敦力占总营收9%的骨科业务未有增长。

 

施乐辉最新公布的财报显示,施乐辉2018全年营收49亿美元,同比增长3%。计算可知,施乐辉与美敦力2017财年骨科业务的6亿美元营收差,又将在2018财年进一步缩小。施乐辉升至全球骨科业务第四的位置似乎指日可待。 

 

据了解,施乐辉与NuVasive谈判的具体条款暂时还无法得知,但根据知情人士透露,双方的谈判也存在破裂的可能。

 

截至目前,双方对此均不予置评。

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