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大超预期!

梅森投研  · 公众号  · 投资  · 2024-07-10 23:05
选择大于努力;在今年4月初《重视,周期》中,老梅跟大家聊过PCB板;而此后在《周期,已来》等多篇文章中反复强调,在5月份还专门跑到东莞生益科技做了调研;而在《景气,共振》中老梅又用台湾的月度数据提示PCB有望景气度共振;事实证明,A股的PCB板确实交出了满意的中报答卷,这是目前A股中报业绩中最好的方向,没有之一;投资是大胆假设,小心求证:上一轮的PCB板周期在2019年,当时也是电子行业周期来临前夕,那一年PCB板行业整体性翻倍,而也是PCB板开启上涨之后,半导体/消费电子的景气周期开启,一直持续到2021年;这个观点我在前面讲过,而如今它已经向我们走来。数据来源:iFind为什么PCB是往往领先于电子行业呢?因为PCB是电子行业之母,本身业绩就领先于电子行业;而在目前在整个电子行业有复苏,但并不十分明朗的情况下 ………………………………

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