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雪涛宏观笔记
2021年中观展望:错位修复与趋势兑现(天风宏观宋雪涛)
雪涛宏观笔记
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公众号
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财经
· 2020-12-25 12:01
2021年可以确定的两条中观行业主线是行业景气度的均衡复苏和产业趋势的业绩兑现。景气度方面,逆周期的基建和早周期的地产景气度将趋于回落,出口的景气度将趋于分化,顺周期的消费和制造将延续温和复苏。产业趋势方面,建议关注线上化、新能源、中国品牌出海等长线逻辑。文:天风宏观宋雪涛/联系人郭微微2021年可以确定的两条中观行业主线是行业景气度的均衡复苏和产业趋势的业绩兑现。景气度方面,逆周期的基建和早周期的地产景气度将趋于回落,出口的景气度将趋于分化,顺周期的消费和制造将延续温和复苏。2020年行业景气度的走势具有比较鲜明的结构性特征:最先复苏的是基建和地产产业链,部分上游采矿和受益于工程机械的通用设备、专用设备 ………………………………
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