亚洲供应链暴涨

TW、韩国、日经，A股，AI供应链都在涨。不是亚太或china alpha能解释的了。昨天开始传出“广达副总称GB200将于9月量产”，从今天盘面看，台股掀起了涨停潮，显著强于韩股和日经，韩股海力士、日经DISCO更像跟随NV反弹，而台股的广达涨停、鸿海+8%、纬颖+7%，TW供应链其他如散热奇鉱、雙鸿也纷纷涨停。GB200的高密度板供应商欣兴涨停，昨天财报中规中矩，但的确供应链check到Unimicron的market share会增加，HDI产值增加，也带动A股PCB暴涨。今天海峡对岸各种小段子：“廣達今日盤中股價觸及漲停，推估因管理層正面回應NVIDIA GB200出貨時程將落於9月，優於原先市場預期可能出貨時點將落在4Q24~1Q25，公司主要供應美系CSP GB200系列產品，隨GB200/B系列產品於今年下半年加入，因單價遠高於H系列產品，整體伺服器營收成長可望再上修。此外，2Q24廣達將受惠Nvidia H ………………………………