盈米本周调研观点-权益:►►►基金经理1主要标签:均衡成长、质量+景气、自上而下+自下而上近期市场观点:主要看好AI驱动的TMT,算力是主要方向;其次看好智能驾驶;此外关注制造业出海、供给收缩的养殖等。医药考虑逐步增配(创新药政策落地进度、Q1公募持仓下降、下半年反腐低基数等)。过去两三年红利策略受市场追捧,但未来一段时间红利/高股息在新国九条后会不再稀缺;未来能够产生现金流回报的高质量增长会越来越稀缺,过去市场更多是融资驱动的增长机会,未来要真正寻找高质量成长的标的。►►►基金经理2主要标签:自上而下+自下而上近期市场观点:现在市场是比较低了,我们应该要用一个更乐观的心态去看未来。经济数据是在逐步复苏的过程里面,只是具有一定的结构性。在做好这一波复苏的行情的时候尽量把握上市
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