天风·通信 | 政策推动国产算力迎发展机遇，关注国内算力链投资机会！

AI浪潮下，国内算力需求广阔。海外算力供给受限，国内供给逐步填补缺口。我们认为，长期来看，算力国产替代或成为趋势。为加速国产化替代，政府端与市场主体齐齐发力，正全力追赶算力差距。1、AI革命带动算力需求火热，国产算力迎发展机遇AI浪潮下，国内算力需求广阔。2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》发展目标，2023-2025年我国算力规模复合增长率为18.5%，目标是到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。同时，随着2024年ToB/C大模型应用加速落地，海外Sora、Claude3等多模态大模型的密集发布再次让市场看到了AI模型的迭代速度之快、应用场景之广。技术创新将持续催生底层算力需求。海外算力供给受限，国内供给逐步填补缺口。2023年，美国对华人工智能（AI）芯片的销售进行了严格限制 ………………………………