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【中金固收·信用】信用事件造成扰动,投资级弱于高收益—中资美元债周报

中金固定收益研究  · 公众号  · 理财  · 2021-04-06 23:05
一级市场回顾上周中资美元债一级新发总计约33亿美元,与此前一周基本持平,3月一级新发总计约130亿美元。具体来看,(1)房地产方面,上周中南建设对2022年到期美元债发起交换要约并同步发行新票据,交换要约条件为每1000美元本金额的2022年票据持有人可获得本金额1000美元的交换要约新票据(新票据最低年利率11.5%)、20美元现金对价和任何应计未计利息(以现金支付),从交换要约结果来看,存量本金额38.05%的持有人提交并获得接纳,同时公司发行额外新票据0.5975亿美元,新债券期限为3NCNP2(附2年末回售权),发行初始价为11.625%,最终发行价为11.45%,由于投资者可在新债2年末按本金额的102%回售,因此行权收益率为12.34%。龙光发行4.25年期新债,发行规模3亿美元 ………………………………

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