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回顾|2019年中国坚果行业研究报告

艾瑞咨询  · 公众号  · 科技媒体  · 2020-02-05 08:00

坚果行业丨研究报告

全文字数:2719字  精读时间:8分钟


核心摘要:
根据商务部数据,从2006年到2016年十年间,零食行业总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元,增长幅度达422.5%,复合增长率达17.98%,预计到2020年,国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。
2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元,2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%,随着人们对健康食品需求度的不断提升,坚果行业将持续保持强劲的发展势头,艾瑞预计,2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到1791亿元。
当下,80、90后年轻一族是坚果的主要消费群体。随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化、以及消费者食品健康安全意识的增强,坚果行业出现了坚果消费场景多样化、产品供应品质化等变化。
当下市场上的坚果品类愈发丰富,消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言,艾瑞调查结果显示,不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽相同。在此情景下,以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入,或以老年人、孕妇、青年人等细分人群切入,有针对性的开发坚果产品,将成为坚果产品创新的重要方向。

坚果行业发展背景

民以食为天

食品饮料是国民第一大消费支出

民以食为天,不管时代如何发展,食品消费依旧是居民生活中的主要消费。国家统计局数据显示,2018年全国居民人均食品烟酒支出5631元,占人均消费支出的比重为28.4%,居八大类消费首位。从零售总额角度来看,2019年3-10月份中,除6月份以外,限额以上企业粮油、食品、饮料、烟酒“大食品类”商品零售总额同比增速均高于社会消费品的平均增速。

消费升级的时代
消费者对食品的要求从“吃饱”到“吃好”再到“吃健康”
随着收入快速增长,居民消费能力显著提升,消费升级趋势日益显著。从食品消费结构来看,2017年,各食品类别中粮油食品、食用油类以及肉类、家禽类零售额增速相对较低,而符合人们高品质需求的水产品类、干鲜果品类、奶及奶制品类零售额增速较快,食品品类结构升级明显。从购买食品关注的因素来看,消费者对于食品的安全和品质的关注不断升级,对营养健康的产品需求增加,更愿意为品质安全、营养科学的食品买单。

舌尖上的零食消费
一年吃掉2万亿,零食消费热潮来袭
在消费者需求升级的当下,零食行业正呈现井喷式发展。根据商务部数据,从2006年到2016年十年间,零食行业高速生长,总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元,增长幅度达422.5%,复合增长率达17.98%,预计到2020年,国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。

零食界的实力C位
坚果是零食界最大的品类之一
从休闲零食的市场结构来看,2019年11月阿里平台休闲零食的销售数据显示,坚果以21.3%占据休闲零食最大的销售品类,饼干占比19.3%,糕点占比15.9%,卤味零食占比15.9%。随着消费者对健康食品的属性愈发的关注,坚果类的食品凭借营养丰富的特点得到了人们关注和认可,据艾瑞调研数据显示,超7成零食消费者都购买过坚果,坚果在休闲零食市场风头渐起。

坚果行业发展现状

中国坚果行业产业链图谱

中国坚果行业规模
规模上千亿,坚果行业发展势头强劲
受益于人均可支配收入的提高、消费结构的升级以及电商红利发展等因素的影响,近年来坚果行业发展迅速,中国食品工业协会数据显示,2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元,2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%,随着人们对健康食品需求度的不断提升,坚果行业将持续保持强劲的发展势头,艾瑞预计,2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到1791亿元。

中国坚果行业特征:消费人群年轻化
年轻就要“放肆”吃,80、90后是主要消费群体
当下,80、90后已成为零食消费的主力军,尤其是坚果行业,艾瑞调研数据显示,26-35岁消费人群占比达56.3%,年轻一族已成为坚果的主要消费群体。

中国坚果行业变化:消费场景多样化
精致生活,不负好时光,坚果消费逐渐日常化
随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化,坚果逐渐成为茶余饭后的休闲零食,坚果品类在不断扩充的同时,消费场景也在逐渐的细分,艾瑞调研数据显示,除了在节日期间、休闲娱乐时食用坚果外,坚果消费已延伸至下午茶、旅游途中、健康餐等消费场景。

中国坚果行业变化:产品供应品质化
日益增长的品质化消费需求,倒逼坚果供应链升级
当下,消费者的食品健康安全意识在不断的增强,质量、口味、营养、功能等方面愈发成为消费者购买休闲食品时重要的考量因素,与此同时,为了保障食品安全和迎合消费者需求,休闲零食品牌商也在原料端、生产端等方面入手,从供应端发力提高产品品质。

坚果行业发展趋势

发展趋势

未来2-3年内将持续保持高速增长态势

随着消费者健康养生意识的不断增强,健康消费愈发成为主流,坚果类食品因营养价值较高,越来越受到消费者的欢迎。艾瑞调研数据显示,超半数消费者购买坚果时会考虑坚果产品的营养价值,而混合坚果因种类多、营养高更受消费者的追捧。中国营养学会组织编著的《中国居民膳食指南(2016)》中建议居民坚果摄入量为25-35克/天,而中国疾控中心营养与健康所《坚果与健康关系的科学证据》研究显示,当下我国成人坚果平均摄入量仅为7克/天,远远低于营养学会建议摄入量,由此,随着居民健康化需求的增长,坚果市场有着广阔的增长空间,未来2-3年内将持续保持高速增长态势。

消费场景及消费人群愈发细分,产品趋向精细化发展
当下市场上的坚果品类愈发丰富,消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言,艾瑞调查结果显示,不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽相同。在此情景下,以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入,或以老年人、孕妇、青年人等细分人群切入,有针对性的开发坚果产品,将成为坚果产品创新的重要方向。

消费者健康化需求增加,坚果精深加工产品或成行业新风口
随着消费升级,消费者愈发注重休闲零食的营养价值,对健康零食、饮料的定义也逐渐向无糖/低糖、低热量、富含蛋白质和营养成分靠拢。消费者对休闲食品的健康化需求必将带动休闲食品的多元化、健康化和高端化的趋势。聚焦于坚果行业而言,当下,坚果市场中产品同质化较为严重,开发植物蛋白饮品、坚果饮料、坚果代餐粉等精深加工的健康、高端产品或成为行业新风口。

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