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【华创交运】行业继续推荐航空新时代;个股推荐广深,上机、韵达,关注粤港澳大湾区主题机会——一周回顾与展望(180507-13)
华创证券研究
·
公众号
· · 2018-05-15 06:28
维持一季报综述观点:行业继续推荐航空新时代,个股看制度红利推荐广深,持续领跑推荐上海机场、韵达股份。航空板块:成本管控为扣汇利润增长打下强力基础,价格市场化推进将提升行业盈利稳定性、持续性与确定性。投资建议:看好航空业步入新时代,航空股正处于业绩与估值双升的战略机遇期,强调三大航“强推”评级,春秋、吉祥“推荐”评级。个股推荐广深铁路、上海机场与韵达股份。1)广深铁路:制度红利使业绩超预期铁路货运清算方式变更为承运清算,清算机制改革是铁改推进的又一举措,将有助于提升铁路货运企业积极性,从而提升系统效率,创造更高的价值。长期看将利好铁路企业发展,向市场化逐步过渡。由此,公司一季度业绩同比大幅增长57.89%,大超预期。投资建议:铁路改革提速,公司受益路径清晰(客运价格市场 ………………………………
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