国君晨报0112｜通信、计算机、基化、交运、家电、基金配置、医药

每周一景：黑龙江 伊春库尔滨雾凇点击右上角菜单，收听朗读版 今 日 重 点 推 荐 【通信】2024 年光电产业十大预判2023年是生成式AI爆发元年，也是光模块新一轮大周期元年。展望2024年，相比2023年预计将有更多维度的丰富变化，我们认为可能会出现如下现象或者边际变化。首先，AI行业景气度变化的预判：一是国内外大模型、有趣的爆款应用频繁出现，使得投资者对AI投入的模糊预期加强，影响行业估值；二是海外AI芯片厂商发布新GPU迭代产品，1.6T推进节奏加快，200G/Lane物料端已有积极准备，24H1将形成2024H2-2025年1.6T需求预期；三是部分头部厂商网络架构的不断演进，预计会带来光电互联价值量抬升。其次，光互联行业技术革新明显加速，或带来行业供应链的边际变化：一是现有订单的交付将是最实际的问题，而交付或成为供应链中企业的胜负 ………………………………