猫头鹰 | 本周精选：连线财通沈犁、华宝夏林锋，周期+策略

‍‍2023.07.23-2023.07.29 01策略 Strategy基金经理观点汇总20230723>>点击图片查看回放近期市场的悲观情绪加剧。海外某投行预测海外互联网大厂的资本开支将下调。中国经济不好，美国经济有韧性，监管入场干预，这三点已形成共识。在中美政策预期方面，中国政策上结构性、没预期、快见分晓；美国政策上预期1-2次加息，带来一定程度衰退（尤其是服务业）。中美关系给基金经理带来担忧的点在于技术管制和汇率。基金季报方面，进行了分行业的梳理。市场上存在存量或减量博弈的现象，机构间相互猜测，难以做出正确的决策。布局周期+，可能是一个比较好的策略……（更多内容，点击图片进入小程序查看回放）2023.07.23 | 矫健02连线财通基金沈犁 Consumption消费的机会来了吗？>>点击图片查看回放03连线安信策略林荣雄 Strategy科技革命的规律>>点击图片 ………………………………