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[原创]中美,传来好消息!

研报社  · 公众号  ·  · 2020-02-06 21:30

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预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。

——研报社


社长说


中美传来好消息:和谈再进一步

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说下最新中美新闻,方便大家对宏观环境有一个更全面的把握。

1月31日,美国公布了第三批2000亿美元加征关税排除清单,涉及中国输美119项产品,包括印刷电路板、座椅部件、丁腈手套、灯具、桌子、特定催化剂等。
2月5日(昨晚),这份清单公告在USTR官网上刷新了状态,正式通过。

今天,国务院关税税则委员会发布公告,调整对原产于美国约750亿美元进口商品的加征关税措施,自2020年2月14日13时01分起,2019年9月1日起已加征10%关税的商品,加征税率调整为5%;已加征5%关税的商品,加征税率调整为2.5%。

研报社认为,中美双方最新的动作表明在第一阶段协议签署之后,中美关税领域进展有条不紊,中美之间的短期不确定性进一步降低,有利于助推市场情绪修复。


市场主线气势如虹

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研报社从周日第一篇文章就开始强调疫情催化这条主线(包括疫情防治和云经济两个方向),从最新市场表现来看,“疫情催化”这个方向继续加强,补涨分支也全面起爆。

1)疫情防治这条线几个高位股依然强势,并且补涨方向特效药、消毒水全面起爆。


其中口罩板块(同花顺885880)从周一开始就一路成为疫情相关板块的领涨分支,4天涨幅超过30%,其中科创板的洁特生物前两日涨幅超过200%,泰达股份、海王生物、振德医疗三只8天7板、奥美医疗7连板。


在口罩带领的疫情板块持续发酵下,补涨方向特效药、消毒液分支也全面起爆,昨晚研报社给出的19只个股表中涨停了18个,同花顺消毒液板块(885882)则接近涨停:


2)云经济核心领涨分支云办公4天上涨36%,今天云计算板块迎来全面补涨。

同花顺云办公指数(885881)4天涨幅超过36%,其中三五互联6连板,会畅通讯4连板,华平股份、二六三、真视通、齐心集团等3连板。

另一个分支在线教育同样表现不俗,其中方直科技、世纪天鸿4连板,拓维信息、全通教育、二六三等个股3连板。


在强烈的赚钱效应催化下,之前梳理的云经济上游云计算也迎来全面补涨,今天优刻得、浪潮信息、光环新网、用友网络、深信服、宝信软件、二六三等云计算核心个股纷纷涨停。

同花顺云计算板块指数(885362)周三周四两个交易日累计上涨近9%,大幅跑赢指数。其中大市值的浪潮信息阶段新高,4日涨幅超16%;科创板优刻得涨幅超50%,今天龙虎榜买一到买四全是机构,可见资金对云计算、云经济方向的认可。


谁说只有散户给机构抬轿?

跟上研报社周日、周一、周二、周三文章节奏的研粉,应该早早上车了。

跟着研报社深入了解并掌握行业基本面逻辑,相当于用机构的武器武装起自己来,不断让自己变得更专业,你也可以比机构更快一步!

股海惊涛骇浪,天天给研报社“点赞/在看”,支持研报社这艘大船,就是支持您自己,让社长再带你们航行500年不香嘛!


不光机构来抬轿,今晚新闻联播也来给研粉“吹票”了,其中采访了中国宏观经济研究院院长,他说的一句话非常好——"很多重大危机都加速了技术的创新突破",这不就是研报社在上周日晚间开始对云经济产业的判断么!
以下内容,来自于今晚《新闻联播》:
“【这两天全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式】依托互联网,各地利用新技术做好疫情防控的同时,在线教育、视频办公等新业态十分活跃。快速发展的数字经济为我国经济发展注入新动力。新装备助力抗击疫情的同时,新技术也开始各显其能。这两天,全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力,春节假期里,山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。目前,中国已成为全球最大的电子商务市场,占据了全球零售电商40%以上的交易额。数字经济占GDP的比重超过了三分之一,总量居世界第二。”



回顾近期思路

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如果还有没跟上研报社节奏的研粉,下文跟社长一起回顾下近期思路。(下文内容主要摘抄自近期文章)


2月2日(周日),于市场一片恐慌之际,研报社发文《疫情下的危与机!| 研报社》,分析疫情冲击期市场大环境,同时提示云经济和疫情防治两个方向。这篇文章定下了本周市场的主基调!


一方面,指出后续仍面临复工开学的重大考验,原因在于现在的曙光是春节期间全国老百姓以家庭为单位隔离措施到位的结果,而2月10日开始的复工潮,人们从家庭走进工作场所,将再一次带来病毒传播考验!
也就是说,市场正处于疫情冲击期。

另一方面,提示疫情催生了部分行业的发展机遇:
1)线下转线上催化下的“云行业”,包括在线办公、在线教育、在线医疗、游戏等;
2)疫情防治催化下的医疗医药,包括口罩等防护设备、医疗设备、病毒检测试剂等方向。

这篇文章不仅定下了本周市场的主基调,其中梳理的个股也大多持续领涨市场。

2月3日(周一),研报社发文《惨烈,全场暴跌!》继续强调“疫情防治”和“线下转线上”两个方向的机会。


当晚继续强调了“疫情防治”和“线下转线上”主线方向上的机会,同时也指出在没有强有力的政策支撑下,短线不确定性大,趋势短期还无法明朗,其他方向上的抄底要谨慎。


2月4日(周二),研报社发文《云经济,起爆!》强调云经济方向当前的市场预期差,并再次全面梳理云经济上下游产业链,云计算这两天迎来全面补涨。


该文指出,云经济产业当前最大的预期差:云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,疫情则是起到了催化剂的作用,云经济不是阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑,今年将成为云经济产业的元年。


同时,文章最好再次全面梳理了云经济上下游产业链,并重点补充了上游云计算行业。


2月5日(周三),研报社发文《刚刚,A50大涨!》再次跟大家明确目前市场的大背景仍然是处于疫情冲击期,在此期间,市场以有逻辑支撑的方向为核心


该文继续明确了云经济和疫情防治的主线方向,并补充了特效药和消毒水两个新分支,今天这两个分支迎来全面补涨。


ps:由于美股特斯拉昨晚大跌,所以马斯克概念方向情绪开盘所有回落,但大多数核心个股都是低开高走,并且卫星互联网方向继续强势。




疫情防治新补充:医疗固废处理

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总之,重申此前的观点,在疫情没有出现明显拐点之前,A股市场就将继续处于疫情期,在疫情期,短期核心主线就是“疫情催化”这条线。

这里再补充一个受疫情防治催化的方向——医疗固废处理。


首先,早在1月下旬,生态环境部就部署了肺炎疫情医疗废物环境管理工作

生态环境部要求地方高度重视肺炎疫情医疗废物环境管理工作,切实做好医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中环境污染防治工作的监督管理,尤其在已发生肺炎疫情的地方,要妥善处置医疗废物。

其次,据研报社测算,疫情将大幅增加以口罩为核心的医废量,国内医废处理需求大幅提升。

全国14亿人口,假设佩戴率是30%,平均每天佩戴1只口罩,那么每天将产生4亿只废口罩;假设废口罩收集率是50%,那么其中2亿只废口罩需要集中处理。
折合成质量计算(口罩平均质量约5g),全国每天需要集中处理约1000吨废口罩,而疫情之前全国大中城市每天医废产量是2200吨左右,新增接近50%,这还仅仅是口罩。

所以研报社认为,疫情不仅将推升口罩的需求,也将推升以口罩为核心的医废处理的需求,相关固废处理、垃圾焚烧公司将受益。

今天研报社全面整理了一份“医废处理概念股”名单凡是点了“在看”者,在本文“在看”数超过1.2万之后,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。注意: 前提是你必须得先点过“在看”,且在总“在看”超1.2万之后喔)


算了,目测想要这个表单的人太多了,今天还是将答案直接放出来得了,但是,还是希望大伙别忘了点“在看”,以此鼓励社长以后多多直接放答案啊!


去散户化,本质是淘汰过去小散落后的炒股思路,要与时俱进地顺着机构的思路买卖股票,毕竟随着外资的持续涌入,机构的市场话语权越来越强。
A股去散户化的历史进程是一场两万五千里的长征,研粉一定要用机构的武器把自己武装起来,这是研报社一路在践行的使命所在,股海惊涛骇浪,支持研报社这艘大船,就是支持您自己,让社长再带你们航行500年!


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