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【招商电子&计算机】海光信息新股报告:深耕x86服务器CPU,推出DCU塑造未来成长动力

招商电子  · 公众号  · 证券  · 2022-08-09 19:36
海光信息是国内x86服务器CPU与协处理器领先企业,凭借AMD核心专利授权以及自身研发积累打造了较强的技术优势,部分产品已较接近国际厂商同期水平,未来受益于下游需求推动与国产替代趋势,公司有望通过产品不断迭代扩大市场份额。国内领先的CPU与DCU双线布局公司,业绩表现逐年向好。公司主营处理器产品,已推出x86 CPU与DCU,主要应用领域为服务器与工作站,产品线包括三大CPU系列与DCU系列,CPU三大系列产品分别覆盖不同需求领域,主要收入来源于性能较强的7000系列,DCU产品于2021年开始逐步起量。公司凭借客户不断拓展与新系列产品出货,2020年以来营收高速增长,22M1-M9营收中值约38.75亿元,同比+185%,自2021年实现扭亏为盈以来,22M1-M9利润水平再创新高,22M1-M9归母和扣非归母净利润中值预计分别为6.55亿元/6亿元,在22H1利润水平



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