储能行业2024年度策略:把握集中度提升和出海双主线国联电新 | 贺朝晖、梁丰铄根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本微信平台所载内容仅供国联证券客户中专业投资者参考使用。若您非国联证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请勿订阅、接受、转载或使用本平台中的任何信息。报告摘要Ø 复盘:悲观预期或已充分演绎2023年全年,储能指数下跌29.75%,跑输电新指数5.1pct,跑输沪深300指数18.4pct。我们认为当前市场对于储能行业各项悲观预期或已较充分反应,2024年海内外需求预计持续向好,价格战对厂商盈利的影响有望触底反弹,随着长尾厂商的出清,行业集中度有望提升。Ø 量:看好美国需求释放及国内补短板23年11月底美国大储在建项目规模合计达9.3GW,同比增长53.3%,叠加锂价有望触底,利率有望见顶,美国24年储能需求或进
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