【东吴金融|国联证券事件点评】重组方案落地，谱写公司发展新篇章

东吴非银团队：2022新财富第四、水晶球公募榜第二、Wind金牌分析师第一、上海证券报最佳分析师第二、金牛奖最佳分析师第二、新浪金麒麟第一；2021新财富第五、水晶球总榜单第五&公募榜第三、新浪金麒麟第一；2011-2016连续新财富前二；2011&2014包揽新财富、水晶球等所有奖项第一。国联证券事件点评重组方案落地，谱写公司发展新篇章投资要点事件：2024年5月12日，国联证券发布公告称公司拟以11.31元/股向国联集团等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金不超20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股，拟用于民生证券业务发展。1、溢价增发以寻求换股收购，仍需关注最终交易对价： 1）溢价发行新股，股东权益稀释相对有限：国联证券公告称公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证 ………………………………