国盛通信| 持续聚焦数字中国

摘要20大报告指出，要加快建设网络强国、数字中国，要做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。近期，《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。随着我国数字化建设节奏加快，通信行业作为支撑我国数字化进程的核心行业，经营情况持续向好。同时，三大运营商齐聚沪市，在国内投资者引领下，三大运营商基本面，公有云，数据要素三大投资逻辑被市场持续挖掘，实现价值重估，促进了央企价值重塑进程。我们认为，在AIGC大周期下，要持续聚焦数字中国建设，在算力侧，关注东数西算这一数字时代的“南水北调”核心基建，关注交换机、服务器、光模块、IDC厂商等大硬件侧投资机会，同时也要学习CPO、MPO ………………………………